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上半年车市变了啥?增程增速下降,难做车企销量救星

2025-07-02 09:53 来源: 腾讯网 编辑:玖柒六 浏览量:0

上半年结束,敲锣打鼓的车企,全都放弃了一招鲜。

随着各大车企的数据陆续出炉,这比高考查分更刺激。毕竟,高考的录取率并不低,2024年整体录取率为79.65%,有相关机构预测了2025年的本科录取率,会达到53%左右。高考的分数,它所决定的更多是未来的机会多或少,但对不起,以眼前汽车行业的竞争烈度来看,销量数字的变化,甚至是决定生死的。

上半年过去,谁在敲锣打鼓?华为鸿蒙智行、小米、小鹏,问界在不断刷新30万元以上的纪录,小米拿下中国车市订单纪录,小鹏只用了半年时间销量就超过了2024年全年,同比增速在300%以上。

不过,除了极少数车企之外,更多车企选择闷声发财或者不半场开香槟。不用全部列在这,因为名单里的名字很多,比亚迪、吉利、奇瑞、长城、长安、上汽、岚图、深蓝、极氪领克等等等等。

比亚迪自然是闷声发财的,奇瑞是要冲击IPO上市的,吉利把全年销量预期上调到了300万辆,是给资本和其他方面信心的,理想和蔚来要面对的趋势基本一样,要把增长的势能保持下去。

但这之中,筛选下来,其实结论会和2025年刚刚开年产生很大的差别,因为一招鲜真的没有了。雷军的小米YU7爆单之后,各大车企的投资人都不约而同的提出了相同的要求“逼车企破圈,给情绪价值”。

增程是个突破口,但并非救世主

2024年年末、2025年年初,增程被很多车企的管理团队判断为,将是销量救世主的存在。李斌在每一次发布活动的沟通会上已经避不开一个问题,“你们多会做增程?”

理由是,极氪和小鹏都不只玩纯电了,你们所在的赛道越来越小了,而且就在2025年下半年的第一天,智己也很快的更新了自己的增程计划。当然,李斌肯定是有他的理由的,这可以是,换电大于增程,纯电才是未来,也可以是长城汽车“打死不做增程”的坚持,或者是他有其他的判断。

而随着2025年上半年的数据出炉,增程这个之前被认为的是销量突破口的技术,也发生了新的变数。

随着越来越多玩家的加入,增程的增速在下降,2024年上半年乘用车销量中,增程为46.9万辆,同比增长124.2%,2024年下半年,增程销量约为52万辆左右,同比增长回归到100%以内,为99%左右。

2025年上半年的统计还需要时间,不过看1-5月的数据,增程技术销量约为98%万辆,同比增长为82%。

技术的发展是有规律和上限的,增程如今正在经历纯电和插混已经走过的路。

从2021年开始,比亚迪DM-i的出现,带动了插混的暴涨。近几年的增速分别为,2021年140%,2022年150%,2023年84.7%,2024年84.5%,到2025年,1-5月销量数据为127万辆,同比增长31%。

纯电也是经历过了这样的发展轨迹,2015年时增速202%,中途有补贴退坡影响,到2021年再次来到158%,2023和2024年增速降至25%以内。

本质上,如今的增程市场,其实主要是由鸿蒙智行、理想、零跑三大玩家所构成。而它们身上所体现的规律自然是,随着增程带来的先发优势越来越小,每家都在寻找新的支撑点,完成自己的新打法。

从销量数字上看,增程目前能匹配消费需求的特征是:要么很贵、要么很便宜。零跑在上半年销量为22.16万辆,单月基本已经稳住了4万台以上的表现,而且很牢固的抓住了三四线城市用户,但与舆论认知发生明显反差的一点是,零跑的销量主要由纯电支撑,而非增程。

例如在今年第一季度,零跑C系列的增程车型销量累计其实为1.85万辆左右,这意味着,增程目前在零跑的销量中占比约20%。

所以,顶级玩家在25万元以内交出的成绩大体如此,这背后,我们在调研和分析得出的结论是,主打家用的购车人对插混、纯电、增程并没有太明显的分别,更多是看纯电续航里程、电池有多大。

所以,低价车本身成本就受限,而长续航需要大电池,大电池又会带来高成本,那么就存在着不可能三角。至于之后入局的一系列选手,比如小鹏,它其实也只能走25万以上极致性价比的路线,去和理想、鸿蒙智行PK。

25万元以上的市场,则是理想和华为鸿蒙智行的争夺战,没有其他变数。理想L6的半年销量约在10万辆左右,撑起了品牌的半边天,但接下来问界M7马上要进行换代,二者还会继续撕咬。而最新的6月理想发生销量下滑以及下调交付预期,这主要是因为问界M8上市后,每周都能拿下至少4400辆的成绩,对理想L7、理想L8、理想L9造成挤压。

总结一下增程市场,最早期理想ONE时候带来的,增程有低成本所以能带来极致性价比和解决续航焦虑,在2025年已经不能作为卖点。2个头部企业身上,从销量和用户口碑上,华为是智驾辅助第一,且有望自动驾驶第一,理想则是第二。在智能座舱领域,同口径统计,理想是第一,华为也肯定是TOP3.相比增程,科技感、品牌、家用、情绪价值等,才是它们取得销量的主要手段。

至于接下来要入局增程的其他新玩家,其实拼极致性价比也存在不可能三角。比如以小鹏为例,如果能在纯电的基础上把X9和G9的价格下探3-5万元,产品看似很美丽。但,用户群体却存在着不匹配。30万元以上的群体购车需求覆盖,有钱、有闲、有车位、有孩子。但,更低预算的群体,其实有着要素缺失。

就算自动驾驶,也只能做50%救世主

而且有更多的案例在说明,所谓不同的动力技术,在2025年里是无法决定销量的。

一汽-大众的交卷成绩单是,上半年43.61万辆,同比增长3.5%,燃油车份额增长0.7%。主打燃油车的德系基本上是抗过了最艰难的时刻,在2025年第四季度更多插混、增程新车投放入市之后,还会有新的逆转。而看他们半年里做对了什么,不外乎是跟上中国消费者的变化,把价格下探匹配到心理预期、给到智能配置、再通过质保或免费保养或二手车残值等,给到消费信心。

比亚迪、吉利、长安、长城、奇瑞这几家头部中国品牌,甚至包括上汽集团的成绩单,也在验证单一技术不是法宝的逻辑。

比亚迪不声不响的在上半年里拿下了214.59万辆的成绩,其中出口数据为47万。从6月产销快报的数据中看,插混继续是它的销量主力,而且增长速度不错,累计同比增长23.71%,纯电也累计同比增长了40.93%。所以,打开海外市场之后,车企的动力组合是已经能实现更灵活的搭配,而并不是舆论里说说的“纯电没戏了”“插混没戏了”或者“增程才是法宝”。

吉利也是一样,上半年累计销量140.92万辆,出口18万辆,计算下来已经很快的接近了比亚迪。而吉利的销量快速崛起,也一样是靠三条腿走路。中国星的燃油车销量就超过了61万辆,新能源销量有72.52万辆,其中20万元以内市场纯电为主,但插混增长的非常快,纯电的星愿一款车交付量就超过了20万辆。而吉利星耀8从上市之后,很快的就超过了比亚迪汉,当然比亚迪还会推新款反击。

而20万元以上的市场,吉利也基本上是纯电和插混对半,极氪的车型目前都是纯电,年底会推出电混,但鉴于极氪9X的售价不低,它要做的并不以销量爆单为主,更多会是利润和品牌认知的升级。毕竟,华为和小米的社交属性,短时间内其他车企学不来。

另一项之前被新势力最先推动起来的概念,对销量增长带来的贡献其实也在减少,那就是今年开始严管的智能驾驶辅助,尤其是高阶辅助。同样,从头部几家车企的表现进行分析,华为系车型在今年上半年能带来的典型特征是“并非在销量上爆单,而是利润上爆单”。

问界M7在2024年上半年销量超过10万辆,而2025年1-5月为2.54万辆,所以整个鸿蒙智行的销量表现出现了缺口,但这并不影响它的营收和利润,因为问界M8和问界M9的出现,甚至可以说卖一辆利润等于之前2辆。岚图也是一样,从同比增速上看,85%的数据很好看。不过因为基盘数据比较小,2024年上半年为3.03万,2025年上半年为5.61万,增加了2.5万台以上。好在,这部分增长主要来自带有华为技术的高价MPV车型岚图梦想家,所以利润上会很好看。

还有一个案例是,目前最新的现象级产品小米YU7.按上市72小时后的订单数据来看,3个版本的车型订单比例约为55%、25%、20%,也就意味着支持高阶智驾辅助的版本占比不足50%。所以,尽管售价不菲,面也只有华为一家能很好的靠智驾辅助来打穿销量。

反例,则是小鹏,甚至是蔚来。蔚来的案例比较简单,5月NWM世界模型终于推送,但5月和6月的销量差异不到2000台,5月为2.32万辆,6月为2.49万辆。那么,目前结论是,有刺激但不大。

小鹏也是一样,虽然在2025年上半年它就超过了2024年全年的销量,数据为19.71万辆。不过这其中,小鹏MONA M03就占据了7.98万辆,造成了最大的增量。但,这款车的成功,靠的并不是智驾,而是硬件下调后带来的低成本低价格,如果说非要和智能沾边的话,那就是智能泊车辅助很好的刺激到了新手年轻司机。

至于自动驾驶能不能很好的刺激到销量表现,目前可能,堵点有2个。一是,自动驾驶的首批车型价格预计全都不便宜,销量数字上的贡献能力有限,二是,目前还没有相关法规落地,所以还是车企担责,而非保险行业担责,换言之,是接近爆发期,但还没有到爆发期。

写在最后:

那么,现在到底拼的是什么?

拼的是其实是,人性。这可以具象为,在技术能力相仿的时候,谁的声音大、谁的玩法高深、谁的负面信息少、谁能造热点、谁的粉丝多。

这非常容易解释,因为市场里拿着一分钱可以选择的东西有太多。今年上半年里,我们和各大车企高管采访接触时,大家全都在做一件相同的事情,“怎么先让用户,把我们的车,放到选购名单里”。

有了这一步之后,才能再说其他的销量数字增长等等。而现在的竞争状态和5年前也完全不同,一辆车的失败、事故或者缺陷,就很可能直接带崩整个品牌的销量表现。案例有很多,比如2024年的理想MEGA,再比如,因为新能源新车型推出后的哑火,合资品牌们近几年承受了极大的认知压力。还有,迟迟不换新的特斯拉,也是同理。

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